当全球科技巨头竞相建设人工智能（AI）数据中心以争夺算力霸权时，一场隐秘的资源争夺战正在冲击另一个万亿级产业——汽车制造业。从芯片、电力到电池，汽车供应链的多个关键节点都开始与AI数据中心正面碰撞。

芯片争夺战：AI需求激增，汽车行业恐再面临短缺危机

近年来，全球汽车行业频繁遭遇供应链危机，给生产和运营带来了极大挑战。2021年，疫情引发的全球芯片短缺曾导致汽车行业减产数百万辆。2025年底，由于安世半导体控制权争端，多家知名汽车制造商，包括本田和大众等不得不因供应链中断而停产。

旧伤尚未痊愈，新的冲击波或又将到来——汽车行业正面临又一轮潜在的芯片供应链波动，而此次的导火索正是全球范围内对AI数据中心建设的激烈竞争，这些数据中心主要用于训练和开发人工智能模型。

AI数据中心；图片来源：IBM

由瑞银分析师戴维·莱斯内（David Lesne）牵头撰写的最新报告显示，全球数据中心建设热潮正引发存储芯片短缺，并已推动部分产品价格涨幅超过100%。莱斯内警示，相关产业链的波动或将从今年第二季度开始显现。他表示“不排除全球汽车产量可能因此遭受重大冲击”。

此次受影响的半导体类型是动态随机存取存储器（DRAM）。虽然汽车制造商及其零部件供应商所使用的存储芯片，在制程和性能上普遍落后于AI服务器与数据中心所需的高端型号，但这两类芯片的生产均依赖于同一种紧缺资源——硅晶圆的供应。

随着高端存储芯片需求飙升，汽车行业必须迅速采取行动，强化采购策略。标普全球汽车（S&P Global Mobility）研究分析师马修・比彻姆（Matthew Beecham）在近期的报告中写道：“车企重新设计系统并锁定芯片供应的窗口期正在收窄。”标普分析师指出，全球前三大DRAM芯片制造商三星电子、SK海力士和美光科技正将利润更高的数据中心业务置于汽车应用之上，优先保障其供应。

瑞银分析师称，那些对高级驾驶辅助系统（ADAS）和电子零部件依赖度更高的整车厂与供应商，面临的风险更大。他们认为，供应商中，伟世通（Visteon Corp.）和欧摩威（Aumovio SE）的风险最高，而特斯拉、 Rivian等电动汽车制造商面临的风险，要大于福特、通用汽车。

电池储能需求崛起，动力电池巨头转向LFP赛道

当全球AI算力需求激增，其引发的连锁反应远不止于芯片领域。为保障数据中心稳定运行，电池储能系统（ESS）市场正以前所未有的速度扩张，这也改变了全球动力电池巨头的战略布局。

市场研究机构SNE Research预测，全球ESS市场规模将从2024年的235 GWh激增至2035年的618 GWh，增幅超过250%。ESS应用的核心诉求是价格与安全，而这正是磷酸铁锂（LFP）电池的优势所在。其立方晶体结构带来的稳定性和更低成本，使其占据了全球ESS市场超过90%的份额。

韩国三大电池制造商——LG新能源、三星SDI和SK On——正加速推进磷酸铁锂电池的量产。这一转向标志着一个根本性转变：长期以来，韩国企业专注于高性能的镍钴锰（NCM）电池，主攻高端电动汽车市场。然而，ESS市场的爆发改变了游戏规则，韩国电池巨头开始转向磷酸铁锂电池，押注全球ESS市场的扩张。

其中，LG新能源计划2027年在韩国忠清北道的能源工厂，启动面向ESS的LFP电池生产。该公司是韩国首家量产LFP电池的企业，2023年底已在中国南京工厂实现投产，随后于2025年6月将产能扩展至美国密歇根州，今年初还将在波兰弗罗茨瓦夫市进一步扩产。

特斯拉储能设施；图片来源：特斯拉

其他电池制造商也纷纷跟进。

从今年下半年起，SK On将对其位于美国佐治亚州的SK Battery America工厂的部分产线进行改造，用于生产ESS用LFP电池。同时，该公司还将在韩国忠清南道瑞山市的工厂，新建一条年产能3 GWh的ESS专用电池产线。

三星SDI则计划从今年第四季度起，对其与Stellantis集团在美国的合资企业StarPlus Energy的部分产线进行改造，转为生产LFP电池，目标产能达30 GWh。在去年10月召开的三季度财报电话会议上，三星SDI战略营销负责人宣布，公司“正研发LFP电池及中镍方形电池，量产目标定为2028年”。他还补充称，尽管公司入局LFP市场较晚，但旨在快速追赶并打造差异化卖点。

iM投资证券公司的分析师Jeong Won-seok分析称，“尽管ESS电池需求目前仅为电动汽车电池需求的20%至25%，但与受经济波动和补贴政策影响明显的电动车市场不同，ESS业务由可再生能源扩张和电网稳定的刚性需求驱动，增长更具可持续性。”

动力电池巨头将战略重心与产能向储能系统倾斜，其背后的动因也与电动汽车市场增长放缓、动力电池需求预期减弱有关。这一转向可能为汽车行业带来双重影响：一方面，ESS市场在一定程度上可吸纳过剩的电池产能，缓冲汽车需求波动对产业链的冲击；另一方面，长期来看，巨头们对ESS的战略性投入可能分流未来的研发与资本开支，影响动力电池，尤其是成本敏感型车型所需的LFP电池的供应保障与降本速度。这或将促使车企进一步深化与电池制造商的绑定，或加速自主供应链布局，以在能源转型与产业周期中确保自身电池供应的安全与稳定。

电力：基础资源之争

除了芯片和电池，供应链的争夺最终还向上游蔓延至最基础的能源——电力。

据预测，规模较大的人工智能数据中心耗电量至少可达1 GW，足以满足约75 万户美国家庭的用电需求。彭博新能源财经（BloombergNEF）估算，若将数据中心视作一个国家，到2035年，其用电量将仅次于美国、中国和印度，位列全球第四。

图片来源：特斯拉

国际能源署（IEA）发布的年度电力报告显示，2022年全球数据中心耗电量达460 TWh，到2026年这一数字最高可能攀升至1000 TWh以上。

与此同时，电动汽车（EV）的持续普及，已对全球电网负荷产生了渐进且显著的影响。据估算，仅在美国，到2030年电动汽车的用电需求就可能占到总电力需求的2.5%至4.6%。在电网升级滞后或可再生能源部署不足的地区，AI数据中心与电动车产业正在直接竞争有限的电力资源。

此外，电动汽车普及与AI数据中心扩张，在电网管理的优先级与投资策略上可能存在冲突。

电动汽车的用电需求分散在大量本地节点，这就要求对本地变电站和变压器进行大规模升级，以避免在充电高峰时段出现输电网络过载和电压不稳定。而数据中心在特定地理区域的高密度用电，则需要对高压输电基础设施进行重大升级。向集中区域输送大量电力，可能需要加固现有输电线路或新建大容量输电走廊。

在那些既面临电动汽车快速普及、又有新数据中心集群落地的城市，压力点相互叠加，会从多个方面同时给电网带来负荷。

结语：

AI数据中心与汽车产业对资源的争夺和竞争，并非短期波动，而是标志着两个支柱产业在数字化转型深水区的持续碰撞。对于全球汽车供应链而言，当前最大的“市场需求”即是如何在AI革命席卷一切的浪潮中，确保“马力”不被“算力”抛下，并找到融合共生的新路径。这场跨维度的供应链战争，刚刚拉开序幕。